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中国智能机市场已成血海 去了印度就有救了?

2015-11-12 10:13:35   作者:   来源:虎嗅网   评论:0  点击:

  中国手机厂商们正涌向印度,包括传统的“中华酷联”,存在感已经不如功能机时代的金立,新一代的小米、魅族、一加,还有被很多人当作闷声赚大钱典范的vivo和OPPO,他们在印度开发布会、发表英文演讲、赞助板球队、搞线上抢购、设厂,都不愿意错过这块肥肉。
  目前关于中国手机厂商在印度的报道和资料已经很多,这里尝试为大家做一番梳理。
  为什么去印度?来看看几个关键数据
  中国智能手机市场增长放缓,已成“血海”
  此前已经有很多媒体引用了IDC在今年5月发布的报告:2015年第一季度中国智能手机市场出货量同比下滑 4.3%,这是六年来,中国智能手机市场第一次出现季度同比下滑的情况。
  同比下滑的情况在今年第二季度仍未改变,根据德国市场研究机构GfK在今年8月公布的数据:全球其他市场的智能手机销量在第二季度都出现了同比增长,尤其是中东和非洲,其智能手机销量同比大增24%,但中国市场却同比下滑10%。
  (GfK在今年八月公布的数据)
  中国智能手机市场增长放缓趋势已经很明显,至于竞争惨烈程度,搜下刚过去的10月里有多少场手机新品发布会,还有厂商们在发布会上对“友商”产品的点评就知道了。
  印度人口基数大,智能机普及率低
  根据维基百科,截至2015年印度拥有人口13.1亿,人口数量仅次于中国,而根据IDC在今年2月发布的报告,尽管智能手机在印度的市场份额一直上升,但到2014年第四季度,功能机市场份额仍然占到65%。
  (印度市场上智能机与功能机份额比较)
  我本人曾在有“印度硅谷”之称的班加罗尔待过3天,亲眼在市集见到过还在售卖功能机的小地摊,功能机向智能机转换的红利在国内已经消耗殆尽,在这里却依然存在。
  进入这个人口基数庞大的“蛮荒”市场,可能抵得上进入好多个其他国家。
  中国厂商们已经尝到了甜头
  根据IDC在今年8月发布的报告,今年二季度,印度智能手机出货量为2650万部,同比增加了44%,而中国品牌二季度在印度的智能手机销量同比翻了3倍,环比翻番,其中小米、华为、联想和金立四个品牌,一共占到了印度12%的市场份额。
  印度已经成为一些中国厂商最重要的海外市场。金立总裁卢伟冰曾透露,2014年金立的海外销量约为1540万台,其中印度占去400万台;根据一加公布的消息,虽然在2014年12月才正式进入印度,但印度市场已经在其2015年第一季度销售中占到40%。
  印度手机市场究竟是什么样子?
  在班加罗尔时,我感觉像看到了几个不同时代的混合,Levi's、tempur的店面,还有漂亮的三层意式餐厅,就直接开在尘土飞扬的路边,而隔不了多远可能就是破旧的小卖部,或是丢弃了很多垃圾、尚未开发的荒地;市区里的大型购物中心比起北京的大悦城也不遑多让,但我也在某个立交桥下看到了一些蒙上了灰土的帐篷,还见过目测不到6岁的孩子就坐在垃圾回收站门口的地面上玩耍。
  印度的手机市场和移动互联网发展也呈现出这样的分化局面。
  电商渠道迅速发展
  根据Google和市场咨询公司ForresterConsulting在2014年11月联合发布的一份报告,2012年印度的在线购物者总数是800万,2014年是3500万,而到2016年则会增长到1亿。
  上文已经提到了IDC在今年8月发布的报告,IDC还在这份报告中称,中国厂商取得成绩的关键之一,就是在Flipkart、Snapdeal、印度亚马逊等电商平台上搞抢购(flashsales)。Flipkart、Snapdeal、印度亚马逊是印度最重要的三家电商平台,占去了印度电商市场90%左右的份额,中国手机厂商进入印度也几乎都是与这三家电商平台合作。
  根据另一家市场研究机构Counterpoint在今年11月发布的报告,在2015年第三季度,印度市场上每卖出3部手机,就有1部是通过电商渠道卖出。
  线下零售渠道仍占大头,但非常复杂而分散
  虽然电商渠道发展迅猛,但在印度手机市场,线下零售渠道仍占大头,IDC在8月的报告里称印度仍是一个“线下零售主导市场”(retaildominatedmarket)。
  但印度的线下零售渠道同时又非常分散,联想集团副总裁叶祝良曾在接受《财新周刊》采访时说,“印度的渠道体系比较复杂,它的城市比较多,且城市之间的差异比较大。如果把德里、孟买、班加罗尔视为一类城市,印度有大量的人口分布在三四线城市。如果简单地通过国包商来做渠道,市场效率和占有率都会比较低。”
  而且小城市里的店面也没那么容易搞定,vivoCMO冯磊曾在接受《界面》采访时介绍:印度土地属于私人,一些城邦中的店面很可能是经历了几代人的传承,所以他们对于产品的质量、售后服务等方面特别看重,因为这不仅关乎产品品牌的口碑,还关乎它们自己的声誉。如果没有设置好售后服务中心,零售商甚至可能不会引进这个产品。
  我曾在班加罗尔见过两种截然不同的零售渠道,一类是RelianceDigital这样的连锁3C卖场,品类齐全,手机、4K液晶电视、家用游戏主机、各品牌PC、Mac笔记本和iPad、耳机、音响、iPhone配件都有,总体而言并没有比国内3C卖场差很多,只是一些最新产品(如iPhone6s)稍微落后一点;另一类则只是市集上的破旧小门脸,分散在一条街上,柜台里的功能机比智能机还多,整条街拥挤、嘈杂,散发着臭味,门脸对面几米就是卖帽子、水果之类的各种小摊位。
  (班加罗尔卖手机和电子产品的小门脸)
  还有媒体同行在新德里GaffarMarket见到了“十年前的中关村”,在长不过500米的一条专卖手机的街上,大概分布着近50 家手机维修店、门口露天摆放着近百个手机销售柜台,柜台里的手机都被除去了包装,背面朝上,据卖家解释这是为了方便买家迅速识别手机品牌。
  (新德里GaffarMarket摆满了这样的手机柜台,图片来源:好奇心日报)
  印度人对低价手机需求强烈,手机换代缓慢
  根据IDC在8月的报告,2015年第二季度,在中国售出的智能手机中,价格低于100美元的占将近20%,而在印度,价格低于100美元的占到将近50%。GfK移动通信事业部总监孙开曾在接受网易科技采访时说,“目前印度新机的(平均)销售价格在60-70美金之间,新机就包括智能机和功能机。”
  除了价格低,印度手机、电子产品的更新节奏也很缓慢,我们在印度的导游Shaan还在用小米2。根据一些媒体同行新德里苹果授权店的见闻,旧款的iPhone、iPad也很有市场。
  移动互联网发展迅猛,正常使用Google等国际互联网服务
  工程副总裁JenFitzpatrick曾在今年的I/O2015上说,对于欠发达地区的大部分人而言,智能手机是他们唯一拥有的计算设备。或许正因如此,印度的移动互联网发展非常迅猛,Flipkart在今年4月的时候称计划在一年内关闭网站,只保留app,而印度亚马逊超过60%的流量都是来自移动端。
  我在班加罗尔还见过“PublicEye”和“ZipGo”的app广告牌,前者受班加罗尔交警官方支持,能随手拍下违反交通规则的行为并向交警举报;后者是一个智能公交系统,维护了一批干净、车况更好的公交车(班加罗尔的公交车大多非常破旧),打开app就能查询已开通的线路、预订座位。班加罗尔的路况往往复杂混乱,司机在说路程时间时总是要加一句“如果不堵的话”,公交、摩托、汽车、名黄色的三轮在路上同行,还有比“中国式过马路”更放肆的“印度式过马路”,尽管如此,已经有人在着手用移动互联网改变大家的出行方式。
  但另一方面,中国手机厂商能从移动互联网中分得的利益或许不多,像在任何正常的国家一样,印度人能正常使用包括GooglePlay、GoogleContacts在内的全套Google服务,不需要用中国手机厂商的应用商店或通讯录同步功能。
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